財富顧問

 

保險業務

萬盛保險業務簡介

 

要提供完善的理財服務,風險規劃及管控是十分重要的一個環節。因此,秉承我們提供最優質服務的理念,我們集團設立保險業務,跟全球知名的保險機構合作,務求在保險方面提供最專業的服務。

 

萬盛保險的專業服務

 

我們的服務宗旨是「專業的服務、客觀的建議,客戶利益永遠第一」。對每一位慕名而至的準客戶,我們的業務代表會跟客戶進行深入淺出的財務分析。在了解客戶的財務需求及目標後,為客戶提供最優秀的產品選擇,好讓客戶可以以最符合成本效益的預算,滿足其財務需求。我們的業務代表更會定期為現有客戶進行理財分析,以了解他們的財務狀況並為他們提供專業的分析,讓客戶感到物超所值。

 

萬盛合作的保險機構

 

萬盛跟多個本地及世界知名的保險機構建立合作關係,為客戶提供最優秀的保險產品。我們最注重客戶的長遠利益,因此我們會對保險公司及其產品作出定期審核,務求為客戶提供最穩定、安全的保險產品。

 

萬盛的員工培訓:

 

為了提供最優秀貼心的服務,萬盛為旗下的業務代表提供優質及全面的培訓,包括:

 

1) 數據研究及分析

 

我們每天都會將所有保險產品的信息發放給予業務代表,以確保中介團體得到最緊貼市場的消息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 產品培訓會議

 

每個保險產品皆有其不同的特性,因此,我們致力協助各業務代表了解不同的金融工具。除了提供數據研究及分析外,我們更不時舉辦各類型的產品培訓會議,讓業務代表更深入了解不同的保險產品的特點,提高服務質素。

 

3) 行政支援

 

行政部門會將各保險產品的文件分類,包括各式檔案、填寫模板,讓各業務代表在文件整理上更方便。

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